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从轮动(dong)面(mian)积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以(yi)申万一级行业(ye)相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股🥿😻，其中🍋，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%🥑💓；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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