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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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