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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝👢。具体来说🥻，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二😡🥒，外部流动性方面👘🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔💓🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍓，成长价值风格或相对均衡👛👛👅🍑。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备(bei)显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需(xu)求和(he)产品定位提供(gong)解决方案(an)，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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1、1、供应端(duan)：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平(ping)，巴西(xi)棉(mian)花产量预计值再(zai)创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与(yu)去年同比相差(cha)不大。

2、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。