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🏮 后续如何演绎🥾💌🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰💌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯👿😈🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩱🥿🥝🩰，更多采取观望💔、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期👢💌🩰👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🍊。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👞🍆，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市👞🥝🥾🥬。2016年👜🤬，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市👙。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👄🍇。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🎒，总投资11.03亿元🧡。2024年9月30日🥝🍆🍓💞，阿禾公路试通车🥦🥥🥕。

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1、唐(tang)晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。