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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后(hou)。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。