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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前(qian)创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资(zi)金开始流出，选(xuan)择(ze)性(xing)价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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日本央行(BOJ)计划考虑是否以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持基准利率不变(bian)，这(zhe)一决策将受到债券市(shi)场的密切关注。为期两天的货币政策会议将在周二(er)结(jie)束，53位(wei)追踪日本央(yang)行的分析师均预计其0.5%的政策利率将保持不变，焦点将集中于央行更新的**债券购(gou)买缩减计划——该行正试(shi)图减少在市场中(zhong)的参与度。约三分之二的受访者(zhe)预计，自明(ming)年4月起的(de)购(gou)债削减幅度将小于当前节奏。

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