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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依(yi)然(ran)看好(hao)低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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【中观(guan)·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周(zhou)景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包括(kuo)底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关注景气较高(gao)或有(you)改善的存储器、集成电路、有色(se)、汽(qi)车等(deng)。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)(nei)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)(shi)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)(guo)內宏觀數(shù)據(jù)(ju)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走(zou)弱(ruo)的狀態(tài)，社(she)螎(róng)數據中企(qi)業(yè)(ye)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)；（3）日內(nei)題(tí)(ti)材無(wú)(wu)序高速輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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