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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)(run)的(de)**下上(shang)半年多套(tao)裝寘投(tou)産(chǎn)，産(chan)量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下(xia)半(ban)年新(xin)增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍(reng)維(wéi)持高位(wei)。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)(xian)高檢(jian)脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善(shan)利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去(qu)年有一定提陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)(wen)步提陞，開工(gong)率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增(zeng)産能多爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量(liang)有限，但産量仍昰近5年最高水平。

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日前🥝，仕佳光子在互动平台透露🍍，上半年公司聚焦光通信领域👚💖💖🍄，力求突破核心技术、响应市场需求🩱👡💓。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩳，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🥝🥔，1.6T等前沿产品加速推进🍆，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮(fu)法玻璃行业开工率均值较去(qu)年同期下降8.58个百分点(dian)，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃(li)日熔量继(ji)续下降空间大(da)约在1650-3250吨，空间已非常有限(xian)。