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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股(gu)指数(shu)中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空(kong)间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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田希蒙：受政策托底💓🤍、技术革命与资金流入等因素共同助力👢🍊👘，上半年港股市场表现强势🥿👞🍒🤍。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥝，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🧡😻🥦🥭、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥿🍎，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍎🩱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖💗，市场可能会呈现指数突破上行💌🥦🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🩲🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍉👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🥑、消费💞🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍑👝💟👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍅💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🥾，这为指数后续突破上行😈💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💔😈，类似现象在2020年也出现过👢👅👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶电视(shi)面板价格月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面(mian)板、43寸液晶电视(shi)面板、55寸(cun)液晶电视面(mian)板价格(ge)分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显(xian)示器(qi)面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

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1、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉(chen)重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)(chang)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)(shi)消(xiao)費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易(yi)員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益(yi)清晳(xī)的信息。

2、中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利(li)以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得(de)关注？