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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现(xian)传统智(zhi)能眼镜的(de)替代与智(zhi)能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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截(jie)至2025年(nian)6月(yue)27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中(zhong)期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地(di)产(chan)政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上(shang)行(xing)。

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2、赵宪成：在港股反弹后🩲🍌，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🎒🧡🥾、互联网、港股通消费等👗。