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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會(hui)。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了陞(sheng)級。在(zai)糢型性(xing)能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻(pin)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🥿，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💋🍉，同比下降3.73%👚；热卷周均表需317.87万吨🍓，同比增长1.71%💞👞。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍈，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🥦、造船🎒🥕🥒、风电需求持续增长，汽车🥝🍓💕🩲、家电👠🥻🌽、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💗👘🩱👅，下半年出口面临回落压力💕。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👛💋🍄。逻辑一，业绩维度指向利润分层💝💞💌，腰部企业业绩企稳👚👢，尾部企业业绩承压👝👄，利润向国企🍄🩳、产业 链上游集中🌽，这一局面下👜👞😡，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡🧡。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍇🥔， 结合资产荒背景下🌽💞🍍🍅，股市量能至少不弱🥑，量化资金在下半年仍有强话语权😠👗😻，这利于小微盘的配置😻💞。

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6月27日，央行召开第二季度(du)例(li)会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如(ru)果(guo)增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形(xing)成进一步提(ti)振。

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1、6月26日早间，荣昌生物公告称💗🥒，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司👚👠😻🥿，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利🥝。

2、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍈，同比去年同期略微下降0.6%👢。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🍓，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍋👅😠、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生💘💌🍍，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。