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我们认为下半年💘，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😻👅，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥻🍑🥒，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥒，同时还有基数效应的影响🤍，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是👝😠🍇🥭，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🧅🥿。一方面😡，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍒🌽👘。

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1、得益于三季度收入同比基数的降低，及中国消费**措施或逐渐取得成效，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善，整体上2H25增速或好于1H25🥥🤬🤬。各奢侈品集团均已开始节费提效，我们相信2H25的成本节省将更为明显🩰🍏🍋🥭，行业利润或于2H25恢复同比增长。

2、牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄🥑，就会减缓消费支出”，从而增加经济衰退风险。