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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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