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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从(cong)当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦😡，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🩲💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🤍🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋💝，这为指数后续突破上行💌🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍄🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥥🥔👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根据证监会下达的行政处罚事先告(gao)知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未(wei)按规定披露(lu)关联方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董事长、实际控制人(ren)刘忠(zhong)良组(zu)织、指使维(wei)康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设(she)备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账(zhang)户，上述行为构成关联方非经营性资金(jin)占用。2020年、2021年(nian)、2022年、2023年1-6月资金占用(yong)期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万(wan)元、15,121.65万(wan)元，分别(bie)占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至(zhi)2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归(gui)还。上述关联(lian)方非经营性(xing)资金占用，维(wei)康药业未(wei)按规(gui)定及时披露，亦未在2020年(nian)-2022年年报以及2023年半年报中(zhong)披露。

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