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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利(li)或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐(zhu)步(bu)落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首(shou)份降价函，宣布热(re)轧(ya)卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后(hou)又陆续发布三(san)份降价函，或(huo)反映下游服务中心和贸易商对(dui)高价热轧卷接受度有限，市场情绪(xu)趋于(yu)谨(jin)慎(shen)。我们认为，在(zai)当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢铁(tie)量减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对(dui)下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主要用(yong)钢行业的(de)需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展望维持(chi)偏中性判断。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💋🎒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💌🩳🥻，为今年4月以来的最低水平👙🥦。关税对市场情绪的冲击修复后🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💗👞，前期活跃的新消费🍈🍑🥑🧡、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🤍🍍👚，部分获利盘存在止盈需求。

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1、吃喝板块近期持续回调🩳，但于当前位置或不必过度悲观🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面😈👝💝🤬，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍊，行业复苏前景值得期待👢💟🍇👘。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥕🌽👜💌，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💖👄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，公司股票自6月17日(ri)開(kāi)市起撤銷(xiāo)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他(ta)風險警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更(geng)爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票(piao)代碼(mǎ)仍爲“002052”。