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“我們(men)會(huì)(hui)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不(bu)倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)(chu)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)(dao)緻短期通(tong)脹(zhàng)加速(su)的風(fēng)險(xiǎn)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率(lv)指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市(shi)场对关祱所(suo)带来的经(jing)济影响仍有较深的担(dan)忧。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：首先🍏🥝，是“雄心差距”🥦🥾🍋。许多**在承诺净零目标的同时😈，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰👠。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥝🥭💔👠，就不能再开发新的石油🥭🍅、天然气或煤炭项目🧅🥑💝。然而💟🥔👞😻，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资🥑🤍，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型😠💋🥕。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起🩳🩳、严起😡💕🩱，坚持管党治党没有特殊党员，不留任何死角和空白👅💯，确保我们党大而一致、大而坚强🍒👠🥕、大而有力🍄🍇。