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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧄👗👗🥾👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍌👢🎒🧡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘😠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌🍆👡🥒，更多采取观望、被动跟随策略👿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡👚🍅，7月中报业绩期😡👢🩳💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄👗。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低💖👛💝👛，完全有可能超越🤬🍇🍄，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥬🍑🧡。”

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2024年🍉🍑🍒，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🥒👛👄，同比增长13.42%💘💝👅，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🥻🍏，从而实现收入增长。投行方面💯，开源证券去年收入实现4.64亿元💯🍈，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减🥒👛，竞争加剧的外部环境🥔🧄🍈，导致投行业务收入下降。

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根据行业中观景气👘🍈👢🥦、宏观周期、筹码🍌、估值🥝、换手率🩲👙👘💯、政策🩳、赛道价值等维度对重点行业评分🧄🌽👚👗🍆，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🩰👅、光伏设备🥻、电池😠🍆、家用电器、医疗服务👙💔🌽、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🍑👄🧡🍇。

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1、匈(xiong)牙利外長(zhǎng)彼得・西雅爾(ěr)多（Peter Szijjarto）週日錶(biǎo)示，美國(guó)**已取消此前阻礙(ài)匈(xiong)牙利包科(ke)什（Paks）覈(hé)(he)電(diàn)站擴(kuò)(kuo)建(jian)計(jì)劃(huà)的製裁(cai)。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下半年公募分(fen)红格局或(huo)仍以债券型基金为主。同时(shi)，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基(ji)金的分(fen)红情(qing)况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分红总额或超越去年(nian)。但柏(bai)文(wen)喜也提到，市场行情存在不确定性(xing)，如外部环境(jing)变化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。