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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各(ge)种局势早有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内(nei)就完成(cheng)了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动(dong)，也(ye)都是(shi)依据事先拟定的计划进行(xing)的，这些都展现了伊朗在军事与(yu)安全方面(mian)应对任何升级(ji)或渗透行动的强大能力。