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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👝🥒，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👝🍇。现将有关事项公告如下🤍🍄🍇。

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1、展望7月👙💞🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥭🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🍆🥝，在科技🩳🍌、消费💝💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🥾👞🥔🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥥🍈🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🩰🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

2、3🧄、观点💞🤍🍌👄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💗💞🥕，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💌💝🩱🩰，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👚，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍄👢，国内精铜和废铜预期供给减少👘🍄💌💟，去库格局下现货支撑逐渐显现🍎😻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🤬，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥑🍍🥒🧅，这种风险存在但概率不大🍑🍑💯🥻，但高升水风险不容忽视🥕🍏👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👛，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💟🍋👿，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👛🥝🍋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏🍌，不接受高价位的表现🍎👗。综合来看🌽💕👜👙，铜市场再次面临上有需求压力🥥，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥭，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💋，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥒🥕💞🥿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。