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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电(dian)池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩(ji)有(you)望延续较快(kuai)增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒🥬😡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍓💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🥝💖、光学光电子、消费电子、运营商🍓🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉💌、光伏🍉🤍🧄、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🥿👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍、农副产品、家电👿、家具👞🩰、饰品🍇🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💛、燃气、电力🍆💓🥿💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛。

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