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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙💓🍆，或许关税政策的影响将会有所显现🥬🍓🤬🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高💟😻🩰，所以可能还是要边走边看💕。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧅👄，从而引致美债收益率下行🩱🍍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回(hui)规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入(ru)43亿(yi)元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有(you)望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、（1）宏(hong)观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和(he)贸易摩(mo)擦风险不容(rong)忽视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大(da)，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和(he)贸易摩擦(ca)背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需(xu)要(yao)动态(tai)关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球(qiu)精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

2、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。