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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💔💞，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤬🍋💯，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👅🍊💯。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💯🥾💋🍍，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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