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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年(nian)間(jiān)(jian)35%分位數。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：