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央行此前已推出(chu)一系列结构性货币政策(ce)工具，银河证(zheng)券预计，下半年还将(jiang)围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发(fa)力推动(dong)经济高质量发(fa)展。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通👜，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🧅🎒😈🍎、更加开放💓、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🥑，近期将新投放一批QDII额度。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付(fu)現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易(yi)尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚(shang)未最終確(què)定，本次(ci)交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙👄🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🍎👞，再融资规模持平前期👞😠，资金需求规模低位稳定🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行(xing)，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除(chu)的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定(ding)的(de) 4 萬(wàn)美(mei)元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年。