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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥥🥝🍋🍊💯、部分消费细分板块🥑🍓；二是创新敏感型资产🥻🍌👝🥭，关注有产业迭代升级👙🍓😡🥝👡、有经营杠杆释放🥒、技术壁垒较高的行业投资机会🍌👿💓，看好港股互联网、电子板块🍓👢🍆；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥿👛💋🥔，货币信用下降🥬🥒🥕💟，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🧡，看好电解铝🍊💌、黄金、铜板块👛。

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展望7月🥿🥕🥬，市场可能会呈现指数突破上行💯🥾😠🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲💛💗🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🤍🥾🍋👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👢，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🥻👜💘💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍎，7月科技风格占优的可能性较大💓🍈🩳👄。

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