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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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（三）安(an)全检查与(yu)交通安排(pai)：市民(min)须持参观票和个人身(shen)份证件，自行(xing)前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区(qu)志昂路）。上午8时20分(fen)至(zhi)下午16时30分从昂船(chuan)洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展览中心同时面向市民开(kai)放。

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中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導(dao)體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍑，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🧅🌽💗。