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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可能(neng)对应(ying)空间(jian)有所打开。2024 年年底债市利率快速下(xia)行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进一步(bu)下行需要宽货(huo)币(bi)进一(yi)步兑现(xian)。考(kao)虑下半年财政或延续前(qian)置发力，三季度仍需保持谨(jin)慎，四季度(du)如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国债收(shou)益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性(xing)空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机(ji)会；关注曲线走陡机(ji)会。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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基(ji)金申(shen)购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非常有限。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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