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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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