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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥕🥥🍌、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💝🥭。2024年度-1%，处于收窄趋势🩳，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👿，2024年度-12.3%🍒🍅；2025年一季度ROE为6.64%🥻，2024年度6.7%🥻🩳，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👝👚、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🧄🩳👜。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主💛👄👞😠🧅。

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整体看🥭💖，1-4月工业企业盈利有所改善🍊，但5🥦💛🥬😻💔、6月随着出口增速的收窄🍆👢👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👘🍑🩰、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄👛，半导体周期复苏与国产替代加速👢👞🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥬🩳👜，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈💛、五一端午等多重假日**👚🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍑；此外贵金属、燃气💯、电力💛🍄🧄🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🥾💖🩲😡，中报业绩有望边际改善。

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)(yi)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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在交付情况方面，四维(wei)智联交出了一份亮眼的成绩(ji)单(dan)。截(jie)至2025年6月，公司累计交付智能座(zuo)舱软件解决方案超1590万套(tao)、软硬一体化解决方案超(chao)155万套，其智能座(zuo)舱解决方案被国内约250家(jia)整(zheng)车厂中的约20%采用。

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1、据高盛交易部门的总结报告，科技🥿👅🍉、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极💖🧄🥕🍅，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著。

2、行政处罚只是立(li)体(ti)化追责的一环，后续刑事、民事等(deng)多方面追责救济(ji)有望同步跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人(ren)财(cai)两空”。对于本案，证监会表(biao)示，对发现涉嫌犯(fan)罪(zui)情形的，将依法移送公安机关追究刑事(shi)责任。对配合造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立(li)案处罚、移交有关主管部门处理、移送公(gong)安机关追究刑事责任等多种方式，全面(mian)强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态(tai)。