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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药(yao)和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我(wo)们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍌💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥕👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👄🩳🍓，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🧅，价格整体或维持承压运行。旺季过后😻，三季度将面临较大的供应增长压力。