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6月27日🥭😠👡，央行召开第二季度例会🥻💕💞🥝。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥝🍄🍎😈，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🧅👄🥕💌，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦💯👛🍆。具体来说🍇，第一🌽，从历史来看🍋🩳🧡🧅，近十年7月市场风格相对均衡💟🩱💘，大盘风格略占优。第二🍋💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🤍，对短期市场或有扰动。第三🍈🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👜🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上🥦🥭🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。