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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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