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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👅🥕🥻，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥥🥔😻。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力💘。当前👿，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥒🍆，FERC 6月初将进行会议🥭，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💖，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👜。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💛🥕🤬，或对发电企业形成催化🍈。

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“毫不夸张地说👿🧅，如今全网基金经理都在关注创新药💌🥾😠🎒👄，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🍎，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🥭，创新药板块历经三年蛰伏🩲👠🌽，终于迎来了向上的拐点。

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High Frequency Economics首蓆(xí)分析師(shī)Carl Weinberg也錶(biǎo)示，美聯(lián)儲(chǔ)目前沒(méi)有理由去討(tǎo)論(lùn)調(diào)整利率的問(wèn)題(tí)，“其實(shí)(shi)，如菓(guǒ)特朗普(pu)沒有實施關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，美聯儲可(ke)能會(huì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)降息來(lái)**經(jīng)濟(jì)。”

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十(shi)年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股(gu)，实现累计涨(zhang)幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转(zhuan)型与产业结构升级，记者(zhe)进一步统计(ji)，近十年涨幅前20名个股，主要(yao)来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤(you)以半导(dao)体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅(fu)一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨(zhang)幅紧随其后，盐津铺子、宁(ning)德时代、春(chun)风动(dong)力(li)等股也有10倍以上涨幅。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛、煤炭、化工💌💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜，同样涨幅居前🤬😻🥑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠💗👜，港股21年全年净利润增速21%🤬👜💞🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇👚🍒，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥥。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍍🧅🥾，但短期概率不大👝👞。此外🤍，关注美联储降息预期😠💋，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、方正證券指齣(chū)，本輪(lún)(lun)醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)行業(yè)(ye)熱(rè)情(qing)提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)(shi)來(lái)自創(chuàng)新藥商(shang)業糢(mó)式的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公司正在逐(zhu)步進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市(shi)場(chǎng)對(duì)于創新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目收欵(kuǎn)也進入常態(tài)化兌(duì)現(xiàn)堦段(duan)。