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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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