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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳🩳🍇，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑🥔🥭🧡🍓、PCB🩳👅、ASIC芯片💖、光模块🥬、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍈💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿👞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥👙💌👄🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🍌😈，港股是全球的风险资产的避风港🩰🥑💕🎒，建议继续平衡A股和港股的配比🍓🤍🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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五是韧性彰显🍆🎒🧄🥑。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份💋🥿👡，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力💗🥔🍎🧄，对美进出口下滑👗，但我国外贸多元化发展下🩰，对东盟🍎👅、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓🧄，但技术含量较高的机电产品出口扩大👝💯💛。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大👿🍆、产业体系齐全💛👞👚、综合竞争力强的优势。

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