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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格表现(xian)较好，科(ke)技龙头和创业(ye)板指领涨，科技(ji)龙(long)头(tou)指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相(xiang)对大盘风(feng)格后来居上，表(biao)现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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据了解💯，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🥬💗🍇💋👠，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍑🍒👢🥦，并引入中国钢研科技集团有限公司👡💖🥔、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥥🍏😠。

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1、2、从全球的供应情况来看，上(shang)半年(nian)OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前OPEC国(guo)家的(de)整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续增产直接完成220万(wan)桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产(chan)量的增产恢(hui)复问题(ti)，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计(ji)划，会大大超出市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量战略，转向更高的市(shi)场份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预(yu)计下半年供(gong)应的增量值仍主要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

2、我们认为👗😻🍅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💝🍍，结构性改善还不是牛市级别🥒。各类资金预期依然割裂🍏💌🍏，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥦，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。