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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐(zhu)步复(fu)产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看(kan)到库(ku)存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将(jiang)重(zhong)回过剩逻辑。未(wei)来的(de)博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历(li)史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部(bu)分几内亚(ya)高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实际量级(ji)或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💯🍅🥥，市场终于突破了“扭亏阻力位”🧡。此时，市场普遍进入浮盈的状态🩲💌，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待💝🍋🥦🥻。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💌🤍🩳，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👡、融资买股票或者买基金👿。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可(ke)能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地(di)产政策的收紧，货币政(zheng)策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边(bian)际(ji)收(shou)敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、分行业主题看🥝，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程👛🤍🍉。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥝👄，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。