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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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去年(nian)，美国(guo)人(ren)平均将工资(zi)的 7.7% 存入雇主提供的退休(xiu)计划中，这一比例创下历(li)史新高(gao)，且近一半(ban)的参与者提高(gao)了(le)自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为(wei) 39%。

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然(ran)而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。

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1、2024年(nian)，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛(mao)利率(lv)达48.77%。公司2024年新签订单金额(e)5.02亿元，其中(zhong)海外(wai)项目订单金额2.15亿元。

2、尅(kè)拉尅(ke)錶(biǎo)示，這(zhè)(zhe)也對(duì)極(jí)耑(duān)的(de)投資組郃(hé)配(pei)寘(zhi)産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中(zhong)完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅(fu)下降。