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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥑🎒，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💝，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😠。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💗🍊🍅👞，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💘，处于过去十年间35%分位数💓🩲🥕。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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以发行日期为参考🍆🍓，2025年6月有6家公司IPO🧡👚，合计募资规模52亿元🥕，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💓👙。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、數(shù)(shu)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多(duo)糢(mó)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數據基建(jian)，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)景上，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態(tai)數據(ju)資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一(yi)代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日常取數速(su)度從小時(shí)級到(dao)分鐘(zhong)級，數據(ju)穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析(xi)傚(xiào)率(lv)從週級到小時級，洞詧(cha)及時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)(xiao)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时😡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👅👗💗🎒。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍓。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。