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3、观点🩳。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥦💌🥥，成为本轮行情的引擎。另一方面🍊，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💋💓🥬🩲，国内精铜和废铜预期供给减少🍄🥻，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥬🍉🤍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕👚💟💋，中长期矛盾难解💖，也成为多头倚仗🥬，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍎💟🥝💟，但也加大了终端的风险👄🩲🩰。下半年也要关注三个方面🥔💗🍏，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧅💔👡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😻🍇🥾，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽👝🍌。三是🍋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍄，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥕🍍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥒🎒。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💔😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👿😻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍎💗💞🥒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥻🥾🥿🩰💯。

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1、6、综合来看油价的运行，我(wo)们(men)预计原油整体价格高点已(yi)在年内见(jian)到，后续在OPEC+增产主导(dao)的背景下油价重心或仍将回落，不过三季(ji)度整(zheng)体或(huo)强于四季度，需求端(duan)在三季(ji)度有边际支撑，国内(nei)暑假及(ji)高温因素带来的成品油需(xu)求的影响以及海外油(you)品(pin)的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将整体表现(xian)较强。下半年油价预计(ji)将呈现(xian)前高后低的走势，其中布油的运行区间为(wei)75-55美元/桶；WTI的运行区间(jian)在72-52美元/桶；SC的运行区间(jian)在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来(lai)的原油(you)溢价的表现。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。