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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对(dui)偏(pian)弱，出口韧性(xing)持(chi)续(xu)性存疑，下半年国(guo)内政(zheng)策落地(di)时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市(shi)场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭(ding)净进口(kou)或仍将维持(chi)同比增长(zhang)。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库(ku)存偏低且有挤(ji)仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预(yu)计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨(dun)（区间上沿有挤仓(cang)可能(neng)性的考虑）。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💞💟。