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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收(shou)盘，化工(gong)ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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根据飞马国际披(pi)露的最新数据(ju)，截至2025年3月31日，新(xin)增(zeng)鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马(ma)国际总股本比例29.9%。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍎👛🥕，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍄，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥕。年初以来🧡🧄🥻👝，部分外资券商陆续上调中国投资评级💌，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥬💗👗、估值😠、换手率👢、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🩳🍎🍒🍌、汽车零部件🤬、乘用车🥕👅、光伏设备、电池👗🥕、家用电器💔😡💓、医疗服务、消费电子🤬👡、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👞🍇🩱，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💕🍋、业绩预期良好两个先决条件💛，基于此🍈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）😈💟、游戏🍈🩱👗、军工、出口（摩托车、风电等）👄💛，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上(shang)下(xia)游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金(jin)与致尚科(ke)技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。