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据悉，早(zao)在2016年，开(kai)源证券布(bu)局新三板，逐(zhu)步构建中小企业服务体系，在人才队伍、服(fu)务能力、执(zhi)业质量和客户(hu)储备等方面形成先发优势(shi)和领先优势(shi)。北交所的设立开市以及(ji)后续系列的监管改(gai)革措施，为开源(yuan)证券推动“业务条线协同、前中后台联动(dong)”发展(zhan)，提(ti)供了(le)战略支点和重要(yao)抓手。具体来看，开源证券深(shen)化投(tou)行、投(tou)资(zi)、研究协同，打通北交所和(he)新三板市场综合金融服务的产业(ye)链(lian)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继(ji)续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥑😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊👙🥾😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🩲💛💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍋😠🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🩲🥬🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌👠🧅。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍈💘🤍🍌，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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1、操作层面👿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧡👢，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💟💔，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🤬🎒🤬、军工🥑🍆、出口（摩托车💯、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、在期貨(huò)深貼(tiē)水(shui)環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分(fen)曏(xiǎng)期權(quán)市場(chang)轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格(ge)相(xiang)對更高(gao)、認購(gòu)價格相對更(geng)低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也(ye)對應(yīng)貼水的狀態(tài)(tai)。故期權側，多(duo)頭替(ti)代(dai)筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入(ru)認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣(mai)齣(chu)虛(xu)值認沽）。