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特朗普**背离全球化🤬🍈，无疑对全球体系构成巨大挑战💯😈💛🩱，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低😈🍎💕。

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成份股方面💖👞🥾，航空装备🍓、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥥，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🧄👙🥻🧡👠！航天彩虹🍅🥿、国睿科技跟涨超6%🩱🧡。

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另一名金融(rong)分析师也表达了担忧，鉴于联邦**仍然(ran)拥有房(fang)地美和房利美两家公司的绝大多(duo)数资产，如果本届**在托管的前提下上市(shi)，那么下一届**是(shi)否可能出台另一(yi)种控制的措施，这种不确定性无疑会在(zai)投资者中引发观望情(qing)绪。

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2🥑🍋👞、估值：港股更便宜💔💘🍋，结构上汽车🥬👝、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低😡🥥🧅🤬🥻。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍑👙👢，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍎，上证指数14.6倍🍇🍒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍌🥻，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🩱👡🌽，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💋🥻💘🍆，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👛💯🥬，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💔🍇🥭👚、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍😻🧅、17%分位💔🥥👚，同期万得全A 17倍🍇🩱👠、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍇，通过整体法计算行业PE🧅👿🍒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬😈💖💋，其中汽车（134%）🍏🍋💯、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🧡🥬，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👗、有色金属（18%）👡💕、医药（23%）溢价较低💯🩰。

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1、这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际💟，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应💖。全球基准布伦特原油上周上涨12%🥬😠，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高👘😻🍈👝。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为🍑，这是当前这一高质量🥔🥻🥥🧄、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷🥦💖。她认为💝🍒，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率🧡💕、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。