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上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投(tou)资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关(guan)注货币(bi)宽(kuan)松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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