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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💖💖🥾。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍑🥻👢，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格💯🥒👚🩱，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看👅，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👗🤍👛🍒、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥭💗💋；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💌、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒🍈🩲，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👘🍊。下半场是实物再通胀👝👿🥥🥝🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🍒🥥👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💟👿👝🍍，在观测到PPI的显著修复之前👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、行业配置上👠🍋💔，适度均衡配置，建议关注有色金属🍈💗🥝、军工🩰、AI应用（软件、硬件）💯、创新药等💘😠👄。主题方面🍄🍇💔💖，建议关注：自主可控👙、并购重组等🍓。