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7、观点研判：纯碱仍处于产能(neng)扩张周期，但需求(qiu)下(xia)半年也存在继续减量预期，出口需求保持高(gao)位但(dan)难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进(jin)一步深化(hua)。氨碱、联碱企(qi)业仍有微幅盈利，短期行业(ye)暂(zan)无(wu)产能退(tui)出计划，但下半年若亏(kui)损加剧的情况下是否(fou)存在企业减产现象需要重点关注(zhu)，另需关注下半年是否存(cun)在环保限产等外界因素对生产的影响。

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部分农化制品🤍🍉、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍏🩰🍒。其中，硫酸铵价格创近一年新高👄🍆🥕🤍，磷酸一铵价格高位震荡👘👝，价格中枢较一季度环比抬升💯🍇，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比(bi)增(zeng)幅擴大至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、展望7月🍏🍎🍈👜👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💔👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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