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6月29日(ri)晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余(yu)件重磅展(zhan)品成为沪上(shang)观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏(cang)家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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港股：港股三大指数集体下跌，本(ben)周指数先扬(yang)后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分别下(xia)跌0.47%及0.07%。盘面上(shang)，大型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单超(chao)预期，小米(mi)强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上(shang)市新高价，快手(shou)涨(zhang)1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄(huang)金股(gu)等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳(yang)钼业涨超6%，紫金矿业盘中创(chuang)历史(shi)新高；分析指行(xing)业在政策支持、技术创(chuang)新等多方面(mian)迎(ying)来(lai)利(li)好(hao)，互联网(wang)医疗股拉升，平(ping)安好(hao)医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多(duo)数上涨。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银(yin)行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风(feng)险。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥻🍎，但丰产预期下🍏，棉价反弹承压，上方空间相对有限👿🍉💖。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👡。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💔💟💌，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥭，同比下降超30万吨🩳🍄🍒。综上🍍🩲💕，我们认为与前低时期相比👚，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🩱🍏🥒，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在👢，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🤬🍑。进出口方面🩱💖🍎，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🍏，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大😻💘🥒💕，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💛🍓。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💓，棉价底部有支撑，展望未来🍉🍑🍆👿，棉花刚需仍在，需求韧性较强💕👙🍍🍎，叠加新棉上市前低进口🥭👗👙💌💖、低库存现状🍅💋👘👡，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥝，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行💝💘，即下半年郑棉期价重心或略有上移🩱🍄，但空间预计有限👡。