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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍍🥭🍅，待短期市场关注度回落后🥑🥾🧅👡👜，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👡🍒👠。看好三个宏大叙事强相关资产👡，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍊。

2、美国股指期货小幅走高🍏💝👢👘，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👛，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍊。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍎💯🍊。周一亚洲早盘🥾🍓🍒🍌🩲，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💛🥦🥒👗，澳大利亚股市变化不大💛🥬。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🍇。上周五🤬🧄，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响👗💛🩱。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍑🩳🥕🩳，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍌。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍍🥭。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🧅💟🥕，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议💞🩲，市场人气进一步得到支撑🩳🩲🍍。