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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证(zheng)军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空(kong)产业指数，该指数(shu)基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中(zhong)证(zheng)细分(fen)食品饮料(liao)产业主(zhu)题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日(ri)为(wei)2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟(gen)踪中证有色(se)金属指数，该指数基(ji)日为(wei)2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份(fen)股(gu)构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文(wen)中提及个股仅为(wei)指数成份(fen)股(gu)客(ke)观展示列(lie)举，不作为任(ren)何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于(yu)个(ge)股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资料概要》等基金(jin)法律文件，了(le)解基金(jin)的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能力相(xiang)适应的产品。基金的过往业绩并不预示(shi)其未来(lai)表(biao)现，基(ji)金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的(de)评(ping)估，金融科技ETF、有色(se)龙(long)头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资(zi)者，华宝油气LOF风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人(ren)直销机构和其他销售机构）根据相关法(fa)律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及(ji)时关注基金管理(li)人出具的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性的意见不必(bi)然一致，且基金销售机构所出具(ju)的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管(guan)理人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目(mu)的、期限(xian)、投资经验(yan)及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担风(feng)险。中国(guo)证监会(hui)对以上基金的注册，并(bing)不表明其对(dui)本基金的投资价(jia)值、市场前景和(he)收益做出(chu)实(shi)质性判断或保证。基(ji)金投资须谨慎。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线🧅💗🩰，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍍🤬🍄🩱。从行业分布看🥭，港股新消费覆盖潮玩🍌🍍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍊🥿💖，形成结构性行情💓🥿🥝。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。